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亞太地區醫療器材注塑加工制品市場分析

    根據美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文2014年2月發表的研究報告，亞太地區的醫療器械注塑加工制品市場處于高速增長階段，這給相關塑料原料供應商帶來了良好的發展契機。跟其他區域相比，目前亞太地區的醫用塑料消費量較低。但未來隨著法規完善和對醫療技術投資的增加，醫療器械消費將保持較快增長。

    2013年亞太地區醫用塑料市場規模為1.71億美元，預計從2013到2017，年復合增長率將達6.5%，到2017年將增長至2.19億美元。

    聚氯乙烯PVC、聚乙烯PE、聚苯乙烯PS和聚丙烯PP是最常用的醫用塑料。其次是聚硅酮、熱塑彈性體，工程塑料和高性能聚合物HPP。

    由于塑料的生產較為靈活，醫用器械生產商及塑料制品注塑加工廠正逐步用塑料替代傳統生產材料像金屬和玻璃。相比其他行業，醫療保健行業受經濟影響較小，這讓醫用塑料需求持續升高。

    澳大利亞、新西蘭和東南亞市場區別較大，澳新市場技術較復雜并出口大量的高性能的醫療設備。東南亞市場欠發達，重點生產日用醫療器械，像醫用耗材醫用手套、手術消毒圍簾等。并嘗試鼓勵外國投資醫療技術，推動當地醫療器械生產。

    現在，亞太地區的國家傾向于規范醫療器械法規以創造更好和更連貫的體系，這將影響醫療設備行業，給制造商帶來好的影響。

    市場狀況

    醫療器械是指用于醫院和家中醫學健康檢查、手術和治療的產品。本研究專注于塑料在醫療器械中的應用，排除包裝應用領域。

    亞太地區包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度尼西亞、越南、澳大利亞和新西蘭。

    塑料包括聚氯乙烯PVC、聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚苯乙烯PS、聚硅酮、熱塑彈性體TPEs，工程塑料和高性能聚合物HPP。

    醫用塑料主要應用包括實驗室器具、醫用導管包括導尿管、醫用包像血袋、醫用無紡布、注射器、呼吸設備、儀器罩，其他應用如醫用手套、密封劑、傷口護理。

    2013年，從區域來看，東南亞銷售醫用塑料占主體，占整個亞太地區的63.6%。隨著當地對醫用塑料需求和對醫療技術投資加大，預計2017年東南亞所占市場比例將進一步加大，其主要的生產商也將繼續擴大生產規模。

    從聚合物種類劃分來看，聚氯乙烯作為常用材料廣泛用于一次性醫用品生產如輸液袋和輸液管，其需求仍在增長但增速低于聚烯烴。聚丙烯主要用于一次性注射器的生產，將在其他一次性醫用塑料擴大市場份額。聚乙烯作為聚氯乙烯的替代品，其需求也會有所增長。從銷售渠道來看，直銷是最主要的銷售方式，占75%，制藥公司和經銷商各占5%和25%。

    三大要素推動市場增長

    經濟提升對醫療保健關注度，促進了醫用設備市場的增長。

    預計東南亞國家經濟增長強勢，醫療保健消費將實現雙倍增長。隨著人口老齡化加重和人口增加，將推動對醫療設備生產業的投資。對醫療保健行業的政策法規也日漸規范，隨著成本和對醫療保健的關注增加，醫療器械的質量變得尤為重要。亞洲國家隨著經濟增長，正加大對醫療保健市場的投資。亞太地區人均醫療保健消費水平遠低于北美和歐洲，但是隨著國家日益重視國民健康和幸福滿意度，人均醫療消費正在提高。

    更多醫療器材生產公司及塑料制品注塑加工廠進入東南亞市場，其整體規模擴大，生產成本降低。

    亞太地區醫療器械行業是以出口為導向的，隨著人力和生產成本的增加，許多大型生產商不得不遷移其生產基地。繼中國之后，新型的東南亞經濟體，如泰國、印尼和菲律賓變成許多歐美跨國公司的生產基地。更多的醫療器械公司及塑料制品注塑加工廠想要移動他們的業務到這些國家，低廉的生產成本，讓該區域變成更有吸引力。另外，當地政府也正在積極致力于降低成本和消除貿易壁壘，推動醫療設備貿易。

    生活水平提高，可自由支配收入增加，推動醫療服務業需求。

    在過去的20年，亞太區消費者對健康養生態度發生巨大改變，這主要是由于經濟發展和生活水平和教育程度的提高。越來越多的消費者和病人愿意去了解醫療行業，并且愿意去購買醫療保健服務，例如自我診斷工具。

    三大限制因素

    相比更發達的歐洲和北美市場，亞太地區欠缺規范性。

    除了澳新地區，大部分其他亞太國家都是不受管制的。另外，現有法規在各國家之間非常不同，許多一次性醫用品如手套和注射器等，被當地一些中小企業生產，并沒有受到嚴密監管。為了降低成本和增加利潤，醫用器械原始設備制造商借助使用非醫療評級的塑料可能引起安全問題。這種做法可能引起消費者對醫用設備安全的不信任和原材料供應商利潤減少，并最終限制整個市場的發展

    東南亞國家聯盟正致力于規范醫療設備生產，但其影響可能要在2017年之后才會有所體現。

    非醫療評級聚合物和可替代材料的使用。

    東南亞國家聯盟地區的生產量大但是質量較低，一次性醫療用品像醫用繃帶之類的并沒受到很好的監管。行業評級的聚合物在東南亞地區的應用令人擔憂。

    另外，許多國家依然使用乳膠生產醫用手套和輸液設備。出于對乳膠過敏的考慮，越發達的地區則更多使用人造材料而不是橡膠。但絕大多數亞洲人口對乳膠不過敏，因此并沒有明顯更換材料的趨勢。

    從長期來看，隨著醫療技術發展和醫療設備生產法規的健全和對高品質生活的追求，非醫療評級聚合物和可替代材料的使用，對國內和出口市場沒有太大影響。

    市場展望與趨勢

    因為不斷增加的海外投資對醫療技術的開發，該市場處于增長階段并且預計會繼續增長。2013年亞太地區醫用塑料銷售量達6.2萬噸，預計從2013到2017，其年復合增長率達3.8%。到2017年銷售量將增至7.6萬噸。

    澳新地區發展較好，國內和出口市場都會帶來高附加值。而東南亞市場還是處于起步階段，并需要從歐美和中國進口醫療設備。但隨著國內醫療設備市場的增長，外國投資和出口加大，將推動東南亞地區原材料的消費。

    市場對日用聚合物依賴程度較大。隨著技術優化和不同種類的聚合物的應用發展，這將加速塑料在醫療設備中的應用。

在亞太市場，聚氯乙烯仍然占重要比重，2013年占到總收入的32.5%。這是因為該地區生產大量的一次性醫療用品，特別是東南亞地區。由于聚氯乙烯的低價，好的熱穩定性和易加工性，它是首選的原材料。多用于生產醫用手套和輸液設備等。聚丙烯市第二選擇，因為他透明度高且耐高溫，并很少過敏。2013年，聚丙烯占總收入的27.5%，廣泛用于注射器等輸入設備的生產。聚乙烯的應用相比聚丙烯相對較小。它更多用于醫藥包裝，占總收入的8.1%。其他聚合物用于較特殊的用途，像輻射電阻。

    東南亞是主要帶動整體利潤增長的地區。2013年，澳新地區收入占亞太區的36.4%，東南亞占63.4%。

    競爭格局（市場份額和競爭環境）

    目前在亞太醫療器械用塑料市場，排名前三的生產商所占整體市場份額少于25%，市場集中度較低。有20家收入在1百萬美元以上的企業。

    塑料在醫療設備中的應用，其性能和價格很高。目前亞太地區本國醫用塑料的生產量非常有限，大部分依靠歐美和日本進口。因此，產品的總成本還要加上進口的費用。為了供給當地的生產，許多大型跨國塑料供應商像利安德巴塞爾、蘇威、陶氏化學、日本出光都已經與當地的塑料注塑加工生產商形成合作關系或者收購一些當地生產商。日益增長的需求推動跨國公司在當地進一步增加投資，并在該地區建立自己的工廠。像利安德巴塞爾收購了泰國本土的HMC聚合物生產公司。

    目前澳新地區法規管理較為健全，大量使用已評級的聚合物。

    東南亞地區則剛開始發展，其醫療設備的進出口受到政府的監管。隨著東南亞地區醫療設備產業的不斷發展，將會實施更嚴格的監管，因此短時間內的發展將會尤為重要，而制造商需要跟得上不同國家政策法規的變化與修改。

    總體而言，醫用塑料注塑加工行業競爭較為激烈，可能會有更多企業進入該行業，由于該行業處于起步階段，行業參與者還沒有建立起壁壘。供貨商議價能力較低，而消費者議價能力較高，替代品威脅也較低，因為聚丙烯和聚氯乙烯將繼續占領主體消費。

    行業大趨勢

    泰國和印度尼西亞將成為主要市場。

    聚氯乙烯將會被聚烯烴、熱塑彈性體、工程塑料替代。

    亞太地區，進一步規范的法規將推動醫療設備市場的發展。